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通过（ ）对客户家庭的资产负债进行分类、统计。

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专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。

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理财师的工作流程六个步骤依次是（ ）。(1)执行理财规划方案；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)制订理财规划方案；

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每一位理财师一定要做长期的打算，而不能做一锤子买卖，因此理财师在为客户理财时，一定不能置客户利益于不顾，为了完成业务指标、签约客

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风险偏好型投资者比风险厌恶型投资者更需要经常性的理财方案评估。

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风险厌恶型的投资者，投资风格谨慎、文件，注重长期投资，这类客户比偏爱高风险高收益投资产品的客户更需经常性的理财方案评估。（ ）

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理财师可以定期或者不定期地为客户提供后续跟踪服务。（ ）

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理财规划服务是一次性完成的。（ ）

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对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分，每次评估和修正可以是局部的，单项的财务安排或投资产品组合的调整，也

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对理财师来说，评估频率越高越好。（ ）

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