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理财规划服务是一次性完成的。( )
2024-11-08 08:32:02
个人理财【新】
理财规划服务是一次性完成的。( )
A、正确
B、错误
【正确答案】:B
【题目解析】:理财规划服务是个过程,不是一次性完成的。它除了包括上文提到的接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外,还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。
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对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部的,单项的财务安排或投资产品组合的调整,也
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理财师可以定期或者不定期地为客户提供后续跟踪服务。( )