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对理财师来说,评估频率越高越好。( )
2024-11-08 08:32:00
个人理财【新】
对理财师来说,评估频率越高越好。( )
A、正确
B、错误
【正确答案】:B
【题目解析】:评估频率越高对客户理财方案执行越有利,从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象。不过,这还取决于客户的个性化要求,同时频率高也会增大理财师的工作量,增加理财方案的执行成本。
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对于外部因素发生的变化,客户应主动与理财师联系,寻求建议。( )
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对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部的,单项的财务安排或投资产品组合的调整,也