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基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。( )
2024-11-08 08:20:43
个人理财【新】
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。( )
A、正确
B、错误
【正确答案】:B
【题目解析】:第5章>第2节>从理财规划需求角度分类客户信息(熟悉)财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基本和根据。
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了解客户,包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。( )
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从理财规划的角度,一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。( )