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了解客户,包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。( )
2024-11-08 08:20:42
个人理财【新】
了解客户,包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。( )
A、正确
B、错误
【正确答案】:A
【题目解析】:第5章>第2节>从理财规划需求角度分类客户信息(熟悉)了解客户,包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。为了便于工作,理财师可以把与客户相关的信息进行分类收集、整理。
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下列关于客户信息分类的说法,正确的是( )
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基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。( )