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从理财规划的角度,一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。( )
2024-11-08 08:20:45
个人理财【新】
从理财规划的角度,一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。( )
A、正确
B、错误
【正确答案】:B
【题目解析】:第5章>第2节>从理财规划需求角度分类客户信息(熟悉)从理财规划的角度,一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。
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基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。( )
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客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。