当前位置： 首页 > 个人理财【新】

以下不属于执行理财规划方案需要注意的因素的是（ ）。

阅读全文

以下不属于执行理财规划方案的原则的是（ ）。

阅读全文

（ ）要求应以充分了解客户真实需求为基础，选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。

阅读全文

财产分配规划是针对家庭财产的，为了使家庭财产在家庭成员之间实现合理的分配而做的财务规划。

阅读全文

实现既定的理财目标和预期收益是合理的投资规划最好的评价标准。

阅读全文

综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。

阅读全文

一个完整的退休规划由退休后生活设计和自筹退休金部分的储蓄投资设计两部分构成。

阅读全文

在方案说明过程中，理财师应根据情况主动引导客户提出问题并作出回答，对于方案重点问题则应当详细阐述，并提请客户确认。

阅读全文

遗产规划，是当事人在其健在时通过选择遗产管理工具和制定遗产分配方案，只对其拥有或控制的各种资产进行安排，确保在自己去世或丧失行为

阅读全文

家庭收支储蓄表和资产负债表是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。

阅读全文
1...6768697071...240