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20世纪30年代到60年代，是国外个人理财业务的（ ）。

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（ ），处于国内商业银行个人理财业务的形成时期。

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在个人理财业务的形成与发展时期里，获得“注册理财规划师”资格的第一批业务人员达到（ ）人。

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（ ），处于国外个人理财业务的形成和发展时期。

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个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目

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在综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式，进行投资和资产管理，投资收益与风险由银行按照约定方式获取

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财富管理整合了私人银行业务、资产管理业务以及证券经纪业务。

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个人理财业务相关的监管机构包括国务院金融稳定发展委员会、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外

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个人理财是产品推销。（ ）

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个人理财业务按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理，分为理财顾问服务和综合理财服务。（ ）

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