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（ ）是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。

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下列关于客户需求调查相关说法不正确的是（ ）。

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理财师队伍迅速扩张的原因不包括（ ）。

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商业银行在提供财务分析与规划的基础上，进一步向客户提供投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（ ）业务。

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理财师要以自己的专业水准来判断，坚持客观性，不带任何个人感情。这体现了（ ）的职业道德准则。

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2015年5月，小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时，称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产，希望小王能为他设计一个

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金融理财师小李在为客户做保险规划时，根据客户的具体情况打算为客户配置健康保险。此时一家保险公司正在促销投资连结险，并承诺支付给推

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（ ）是成为合格理财师的基础。

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（ ）的原则是对投资理财所面临的风险和收益的最佳诠释。

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理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在相关判断和规划时还要求能够兼顾

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