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“理财师是客户声音的反馈者”是指，理财师不仅代表所服务的金融机构，还是（ ）。

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个人理财业务是建立在（ ）关系基础之上的银行业务。

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在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户，这体现了理财师的职业特征的（

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某银行代理销售A货币基金，客户经理可以从银行代理销售取得的手续费中提取20％的业绩奖。从业人员小张的客户刘伟的投资组合中已经包括

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小陈是一名银行业从业人员，赵先生是他多年的客户。赵先生生活富裕，在中国大陆经营一家小型企业，同时在北美也有收入来源。小陈在自己没

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理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及广大客户的长远经济利益。因此，金融机构和理财师提供理财顾问

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在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户。这一说法体现理财师的职业特征的

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（ ）是获得理财资格认证的最重要环节。

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个人理财业务是建立在（ ）基础之上的银行业务。

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下列关于个人理财的相关说法错误的是（ ）。

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