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（ ）管理合约信息可以变更的内容包括信息修改、更换结算账户、重要信息同步等，但客户名称、证件类型和证件号码不能变更，已通过合约

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（ ）专户赎回业务受理时，个人客户初审要查看客户有效身份证件，且客户不能代理办理。

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（ ）专户购买时，协议签署如果采用电子合同签署模式，应确保客户已开通电子合同业务，引导客户通过网银或掌银签署资产管理合同及风险

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（ ）专户购买时，协议签署如果采用纸质合同签署模式，应引导客户阅读并签署由资产管理人邮寄的纸质资产管理合同、风险揭示书等协议。

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（ ）专户购买，要通过“双录”系统做好客户录音录像工作，充分介绍产品信息，揭示产品风险。

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（ ）专户购买，基金专户产品费用包括管理费、销售服务费、托管费等，具体费率以基金公司相关合同或公告为准。

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（ ）专户购买，TA机构签约时，需询问客户是否在其他机构（银行或券商）开过该TA账户，如果客户在其他机构（银行或者券商）开过该

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（ ）专户购买，基金交易发生7个工作日内不得进行基金换卡交易。

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（ ）专户购买，当日开立TA账户不允许销TA账户，只能做基金委托撤销或柜面经理委托取消。

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（ ）专户购买，若无特殊原因，客户认购交易一经受理不允许委托撤销。

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