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收集客户信息的途径包括()。
2024-11-09 03:56:33
证券投资顾问【新】
收集客户信息的途径包括()。
A、客户调查问卷
B、文件和证件审核
C、与客户面谈沟通
D、向第三人打听
【正确答案】:ABC
【题目解析】:常见的客户信息收集方法包括面对面交流、客户调查问卷、文件和证件审核等。
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试点机构开展管理型基金投资顾问服务,下列()行为符合相关要求。
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属于客户证券投资需求短期目标的有()。