下列关于客户档案管理的说法中正确的有()。
A、档案包括会议记录,财务分析报告、授权书、介绍信等
B、在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据
C、有助于理财师更深的了解客户
D、可作为以后工作中交流学习的案例
E、有利于维护良好的客户关系
【正确答案】:ABCDE
【题目解析】:客户档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。保存客户的记录和相关文件是相当重要的,如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据;这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持。此外,理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳,供在以后的工作中研究交流学习。故本题答案全选。
下列关于客户档案管理的说法中正确的有()。
- 2024-11-08 08:42:49
- 个人理财【新】