客户的理财目标内容概括为( )。
A、财富积累
B、财富保障
C、财富增值
D、财富分配
E、财富创造
【正确答案】:ABCD
【题目解析】:客户的理财目标内容概括为四个方面,即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。(1)财富积累,主要讨论的是家庭收支与债务管理; (2)财富保障,主要指针对人身、财产保障等的保险计划; (3)财富增值,主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划; (4)财富分配,包含税务安排和遗产分配。
客户的理财目标内容概括为( )。
- 2024-11-08 08:33:06
- 个人理财【新】