下列各项中不属于定性信息的是( )。
A、家庭各类资产额度
B、家庭基本信息
C、职业生涯发展状况
D、客户的期望和目标
【正确答案】:A
【题目解析】:定性信息则包含的内容更加广泛:(1)家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等。 (2)职业生涯发展状况:所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。 (3)家庭主要成员的情况:客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等。 (4)客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短期、中期、长期的理财目标。
下列各项中不属于定性信息的是( )。
- 2024-11-08 08:32:15
- 个人理财【新】