下列选项中,符合客户自身情况变动的内容是( )。①投资移民②客户股权投资③客户继承大笔遗产④客户投资实物资产的计划
A、①②③
B、②③④
C、①②③④
D、①③④
【正确答案】:C
【题目解析】:客户自身情况的突然变动,例如客户继承大笔遗产,家庭主要收入来源者病故或失业,投资移民、客户投资实物资产(如房产、商铺、汽车)的计划、客户股权投资等。还有一种情况就是客户的理财目标发生改变,如提前退休、投资产品组合期限由长期改为短期等。
下列选项中,符合客户自身情况变动的内容是( )。①投资移民②客户股权投资③客户继承大笔遗产④客户投资实物资产的计划
- 2024-11-08 08:31:51
- 个人理财【新】