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下列不属于定期评估频率主要取决因素的是( )。
2024-11-08 08:31:48
个人理财【新】
下列不属于定期评估频率主要取决因素的是( )。
A、理财方案的执行成本
B、客户的投资风格
C、客户个人财务状况变化幅度
D、客户的投资金额和占比
【正确答案】:A
【题目解析】:定期评估的频率主要取决于以下三个因素:①客户的投资金额和占比;②客户个人财务状况变化幅度;③客户的投资风格。
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理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括( )。
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理财师以专业技能和优异服务,获得客户信赖,最终真正实现( )的共赢。 ①机构利益②社会利益③客户利益④理财师自身职业生涯的发展