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理财规划方案是一个复杂的整体性方案,理财师虽然通常是理财专家,但也不可能做到面面俱到,因此多数情况下单靠理财师自身难以完成全部方
2024-11-08 08:31:38
个人理财【新】
理财规划方案是一个复杂的整体性方案,理财师虽然通常是理财专家,但也不可能做到面面俱到,因此多数情况下单靠理财师自身难以完成全部方案的实施工作。( )
A、正确
B、错误
【正确答案】:A
【题目解析】:本题描述正确。
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理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通,让客户有明确的预期。( )
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理财师要为客户建立完整的客户档案,即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,不同的理财师也可以为特定客户的理财方案的执行和实