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客户信息的整理通常是针对定性信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。( )
2024-11-08 08:29:54
个人理财【新】
客户信息的整理通常是针对定性信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。( )
A、正确
B、错误
【正确答案】:B
【题目解析】:客户信息的整理通常是针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。
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理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。( )
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客户现在的以及未来的( )是其理财目标得以实现的最重要的基础。