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定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。( )
2024-11-08 08:29:51
个人理财【新】
定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。( )
A、正确
B、错误
【正确答案】:A
【题目解析】:定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。
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客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息。( )
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通过资产负债表对客户家庭的资产负债、客户的收入支出进行分类统计。( )