客户信息收集的具体步骤包括( )。
A、理财师自己消除心理障碍
B、引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息
C、与客户面对面交谈收集一切信息
D、在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
E、制定系统性收集客户信息的框架
【正确答案】:ABDE
【题目解析】:客户信息收集的具体步骤包括:首先,理财师应消除心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息。其次,引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息,我们能通过这些信息,可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯。再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息。最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。