首页
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
2024-11-08 08:28:58
个人理财【新】
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
A、正确
B、错误
【正确答案】:B
【题目解析】:在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。
上一篇:
理财师的工作流程概括为( )。
下一篇:
专业理财师的工作重心是投资顾问。( )