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下列不属于财务信息的是( )。
2024-11-08 08:23:00
个人理财【新】
下列不属于财务信息的是( )。
A、客户的收支情况
B、投资偏好
C、社会保障信息
D、资产与负债情况
【正确答案】:B
【题目解析】:客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类,如上面提到的客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息,客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。
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在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是( )。
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( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要