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了解客户、收集信息主要有( )等渠道和方法。
2024-11-08 08:22:36
个人理财【新】
了解客户、收集信息主要有( )等渠道和方法。
A、开户资料
B、调查问卷
C、面谈沟通
D、数据挖掘
E、电话沟通
【正确答案】:ABCDE
【题目解析】:第5章>第4节>开户资料(掌握)了解客户主要有开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通、数据挖掘等渠道和方法。
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在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
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理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括( )。