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与客户理财规划直接相关的客户信息,是客户的( )。
2024-11-08 08:21:34
个人理财【新】
与客户理财规划直接相关的客户信息,是客户的( )。
A、理财目标
B、家庭财务信息
C、非财务信息
D、理财需求
E、生活品质要求
【正确答案】:ABD
【题目解析】:第5章>第3节>客户需求分析(熟悉)客户需求分析:与客户理财规划直接相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)。
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