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根据理财规划的需求,一般把客户信息分为( )。
2024-11-08 08:20:39
个人理财【新】
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为( )。
A、基本信息
B、财务信息
C、个人兴趣
D、人生规划
E、目标
【正确答案】:ABCDE
【题目解析】:第5章>第2节>从理财规划需求角度分类客户信息(熟悉)根据理财规划的需求,一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
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了解客户就是对与客户相关的信息进行( )。
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下列关于客户信息分类的说法,正确的是( )