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商业银行一般会根据客户的( )对客户进行分层,以调查客户理财需求的共性。
2024-11-08 07:58:40
个人理财【新】
商业银行一般会根据客户的( )对客户进行分层,以调查客户理财需求的共性。
A、年龄
B、资产规模
C、性别
D、区域
【正确答案】:B
【题目解析】:金融机构一般会按照一定的标准,如客户资产规模、风险承受能力等,将客户进行分类,通过调查不同类型客户的需求,提供个人理财服务。
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理财师进行财务规划的基本假设是( )。
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从客户等级来看,理财业务客户范围相对较广,但服务种类相对较窄;( )客户等级最高,服务种类最为齐全。