个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、收集客户数据及确定理财目标()等步骤。
A.理财策划方案的评估
B.分析客户财务状况
C.监控个人理财方案的实施
D.整合个人理财策略并提出个人理财方案
E.接受客户投诉
正确答案是ABCD