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理财师对理财方案需定期评估,其评估的频率主要取决于( )。
2023-11-02 22:21:54
个人理财
理财师对理财方案需定期评估,其评估的频率主要取决于( )。
A.客户的投资金额和占比
B.市场的变动情况
C.客户个人财务状况变化幅度
D.经济政策的变更
E.客户的投资风格
正确答案是ACE
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专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要( )。
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商业银行应向投保人提供完整合同材料,包括( )。