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理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。
2023-11-02 22:21:48
个人理财
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。
A.分析客户家庭财务现状
B.确定客户的理财目标
C.接触客户建立信任关系
D.制定理财规划方案
正确答案是C
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我国《证券法》规定的证券市场基本原则之一是公开、公平和公正原则,其中( )是证券发行和交易制度的核心。
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商业银行应当采用科学合理的方法对拟销售的理财产品自主进行风险评级,评级结果应当以风险等级体现,由低到高至少包括( )个等级,并可