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理财顾问服务有一定程序,一般来说,商业银行做理财顾问业务的第一步是( )。
2023-11-02 22:21:43
个人理财
理财顾问服务有一定程序,一般来说,商业银行做理财顾问业务的第一步是( )。
A.客户风险分析
B.收集客户资料
C.客户财务分析
D.确定财务目标
正确答案是B
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下列个人理财目标中,属于客户长期目标的是( )。
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属于反映个人/家庭在某一时点上的财务状况的报表是( )。