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为客户制定投资规划,首先要( )。
2023-11-02 22:21:43
个人理财
为客户制定投资规划,首先要( )。
A.认清所有的制约因素
B.认清所有的积极因素
C.确定客户的投资目标
D.决定投资策略
正确答案是C
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下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。
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资产配置的五个步骤包括:①调查了解客户;②建立多元化产品组合;③风险规划与保障资产拨备;④建立长期投资储蓄;⑤生活设计与生活资产