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在整个理财规划过程中,最实质性的一个环节是理财方案的制订。
2023-11-02 22:21:43
个人理财
在整个理财规划过程中,最实质性的一个环节是理财方案的制订。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在执行理财规划方案时应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
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下列对客户档案管理的说法中正确的是( )。