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理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估的频率需考虑的因素。
2023-11-02 22:21:43
个人理财
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估的频率需考虑的因素。
A.客户的投资金额和占比
B.客户的性格特征
C.客户个人财务状态变化幅度
D.客户的投资风格
正确答案是B
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商业银行开展个人理财顾问服务,应建立客户的评估报告制度,下列关于评估报告制度说法不正确的是( )。
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与理财顾问服务相比,综合理财服务更加突出( )。