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理财师对客户理财方案进行定期评估,其中不是决定定期评估的频率的因素是( )。
2023-11-02 22:21:43
个人理财
理财师对客户理财方案进行定期评估,其中不是决定定期评估的频率的因素是( )。
A.客户的投资金额和占比
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资风格
D.客户的性格特征
正确答案是D
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下列关于评估客户投资风险承受度的表述,错误的是( )。
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商业银行开展个人理财顾问服务,应建立客户的评估报告制度,下列关于评估报告制度说法不正确的是( )。