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理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。
2023-11-02 22:21:42
个人理财
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。
A.分析客户家庭财务现状
B.确定客户的理财目标
C.接触客户建立信任关系
D.制定理财规划方案
正确答案是C
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客户信息分为定量信息和定性信息,下列不属于定量信息的是( )。
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下列了解客户的方法中,通过( ),可以结合客户信息对某一客户群的消费行为进行分析,并针对不同的消费行为及其变化,制定有针对性的个