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理财顾问服务有一定程序。一般而言,商业银行做理财顾问服务的第一步是( )。
2023-11-02 22:21:42
个人理财
理财顾问服务有一定程序。一般而言,商业银行做理财顾问服务的第一步是( )。
A.分析客户家庭财务现状
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.接触客户,建立信任关系
正确答案是D
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下列金融交易中不属于资本市场交易项目的是( )。
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货币型基金的流动性较高,一般是( )到账。